マネーフォワードMEで小規模企業共済を管理する

2022年4月23日2022年4月24日

マネーフォワード（MoneyForward）MEとは

マネーフォワードMEとはスマホ向けの家計簿アプリの一種です。

家計簿アプリの中では1,2位のシェアであり、人気のアプリです。

小規模企業共済とは

マネーフォワードMEで小規模企業共済を管理する

基本戦略

マネーフォワードMEはたくさんの連携項目が用意されていますが、まだ対応していないものもたくさんあります。

例えば、PayPay残高、MIXI M、SBI VCトレード、LINE FX、TOYOTA Walletなどです。小規模企業共済の積立総額をオンラインで確認する術はないので、連携項目にあるはずはありません。

そこで、小規模企業共済の項目を手動で作ります。作り方はヘルプに書いてあります。

そして、口座（これはマネーフォワードMEで管理済み）から引き落としされた場合に振替で小規模企業共済の項目を指定するのです。

実践編

1：マネーフォワードMEのサイトにブラウザでアクセスします。

2：「口座」＞「登録機関追加」＞「その他保有資産」を選びます。

金融機関カテゴリで「その他保有資産」を選び、金融機関名に「中小機構」を入力して、[登録]ボタンを押します。

登録後に[手入力で資産を追加]ボタンを押します。すると「資産の新規追加」画面になるので、次のように必須項目を入力します。

• 追加する口座：中小機構
• 資産の種類：積立型保険
• 資産の名称：小規模企業共済
• 現在の価値：0円

※その他保有資産に追加した連携項目には、資産の新規追加をしないと振替先で指定できませんでした。

3：マネーフォワードMEアプリを起動します。

下のメニューから「口座」を選びます。「その他保有資産」に「中小機構」（ステップ2で作成した連携項目）が存在するはずです。

※見た目のインタフェースはバージョンや対応OSによって若干異なる可能性があります。

4：「口座」から、小規模企業共済の引き落とし口座を選びます。

すると入出金推移が表示されます。「入手金」＞「支出」を選び、小規模企業共済の引き落としの項目を選びます。「シヨウキボキギヨウキヨ」といった文字列があれば、その引き落としが小規模企業共済のものになります。

それをタップすると「入出金明細」画面になります。左上の「支出」をタップします。

すると、お金の流れを変更できます。「振替」を選びます。振替先から中小共済を選びます。

「入出金明細」画面にて振替先に「中小機構」となっていることを確認したら、[保存]ボタンを押します。

振替アイコンに変わります。

以上になります。

参考になったサイト